혹독한 추위의 땅, 극북의 능가진에 능가의 여식인 능어시와 그의 벗인 진렬이 각자 수련을 하며 지낸다. 그러던 어느 날, 성운각의 소각주인 두소양과 현천맹 성녀인 송정옥이 저마다의 목적을 가지고 외진 능가진에 나타난다. 능어시와 진렬은 사건에 휘말리며 자신의 또 다른 기억을 마주하고 혼란에 휩싸이는데…