1940년 3월, 일본 군부와 손잡은 왕웨이 정부가 출범하고 상하이에 특수부를 설치하여 항일 열사들을 잡는다. 상하이 특수부 첩보국 국장인 비중량의 곁엔 생명의 은인이자 의형제인 천선이 첩보국에서 함께 활동하지만 천선의 실제 신분은 공산당 비밀조직의 스파이, ′023′ 천선은 공산당 비밀요원이자 형수인 ′비숍′을 구하려다 비중량의 의심을 받는다. 한편, 국민당 특수요원 탕산하이와 쉬비청은 부부로 위장하고 상하이 특수부 특수부장인 리모췬과의 혈연 관계를 이용해 특수부에 잠입한다. 마주친 쉬비청과 천선, 둘은 과거 사제지간이자 사랑하는 사이였다. 왕웨이 정부에 맞서는 중국 공산당과 국민당의 서로 속고 속이는 숨 막히는 항일 첩보작전이 시작되는데...