명문 델리코 가문의 귀족이자 혈맹 의회의 엘리트 의원, 달리 델리코. 혈맹 의회로부터 한 임무를 명령받지만, 달리는 이를 단호하게 거절한다. 화가 난 동기 의원 게르하르트, 디노, 엔리케는 달리를 설득하러 저택을 찾아갔다가 어린아이를 돌보는 달리를 발견한다. 한편, 거리에서는 흡혈종을 노린 의문의 연쇄 살인 사건이 발생한다. 그 배후로 추정되는 반사회적 조직 펜듈럼과 달리 사이에는 뭔가 인연이 있는 듯한데…