중학생인 여리는 소심한 성격 탓에 매일 친구들에게 놀림을 당하곤 한다. 우연히, 악마계에서 내려온 아기 악마(마오)를 키우게 되는데….! 하지만 마오의 주특기는 바로… 불뿜기?! 과연 여리는 마오를 훌륭한 악마로 키워낼 수 있을까?! 여리와 마오의 귀여운 일상 생활이 시작된다