도쿄지검 특수부 검사 세이자키 젠은 제약회사의 부정을 쫓던 중 기묘한 단서를 찾는다. 털과 피부가 섞인 이상한 혈흔과 종이 한 면을 가득 채운 알파벳 F. 그는 수사선상에 오른 참고인을 만나러 가서 믿기 힘든 광경을 보게되는데…