강호에 명성이 드높았던 이상이는 적비성과 결투 후 중상을 입고 떠돌이 의원 이연화가 되어 은둔한채 지낸다. 우연한 사건으로 이연화는 방다병과 친구가 되고, 옛 적이었던 적비성과 재회하여 강호에 다시 휘말린다. 강호를 둘러싼 의혹은 걷잡을 수 없는 가운데, 세 남자의 의협심이 뜨겁게 불타 오르는데…