태초에 조상신이 신계를 창조해 영력을 수련하는 법을 전수한 뒤 자취를 감췄다. 신계에는 세상의 모든 신과 신선, 영물을 다스리는 네 명의 진신이 존재하는데, 상고, 백결, 천계, 적양이 그들이다. 백결, 천계, 적양은 누구나 인정하는 진신이지만, 상고는 태어나서 만 년이 지나도록 신맥을 뚫지 못해 고유의 힘인 혼돈의 힘을 다루지 못한다. 백결은 준수한 용모에 도도하고 우아한 성격으로, 만 년 가까이 하계에서 어린 신과 신선들을 가르치며 조용히 지내고 있다. 어느 날, 천계가 백결을 찾아오고, 다가오는 상고의 만 살 생일 연회에 참석하라는 적양의 서신을 전한다. 백결은 생일 선물만 전해주기 위해 천계를 따라 잠시 신계로 돌아가고, 적양은 백결을 보자마자, 상고의 막힌 신맥을 뚫어 혼돈 주신이 될 수 있도록 도와달라고 하는데...