위, 한, 오 삼국시대. 촉나라 승상 제갈량이 천하 패권을 쥐기 위해 북벌을 단행한다. 피 튀기는 전쟁 속에서 촉나라 첩자 ′백제′와 위나라 첩자 ′촉룡′은 각자의 신분을 위장한 채 사지에서 첩보 전쟁에 몸을 던진다. 진공은 촉나라 출신이지만 위나라 천수군에서 일하며 위나라의 정보를 촉나라로 전달하는 백제이다. 그러나, 촉나라 제갈량의 북벌이 실패로 끝나자, 진공이 보낸 정보가 거짓 정보라는 의심을 받기 시작하고, 이를 내사하기 위해 촉나라 사문조 순후는 위나라로 향하는데... 땅에선 무기로 사람을 죽이는 혈전이 벌어지고, 물밑에선 이름 없는 첩자들의 소리 없는 전쟁이 시작된다.