머리가 너무 좋아서 반에서 겉도는 존재였던 중학생 타카미네 키요마로. 그런 키요마로에게 빨간책과 함께 신기한 아이 갓슈벨이 찾아온다. 키요마로가 그 빨간책을 들고 주문을 외치면 다양한 술법을 쓰게 되는 갓슈는 천 년에 한 번 행해지는 마계의 왕을 결정하는 싸움에 출전하게 된 111명의 마물 아이 중 한 명이었다. 키요마로와 갓슈는 마계의 왕이 되기 위해 마물 아이들과 싸워야만 하는 기구한 운명에 갈등하면서도 서로의 가능성을 깨닫고, 어느 샌가 둘 사이엔 두터운 우정이 싹튼다. 울보인 갓슈의 순수한 마음을 접하고, 지금까지 완고하게 닫고 살았던 자신의 마음을 서서히 열어 나가는 키요마로. 생존을 걸고 차례로 나타나는 경쟁자들과의 싸움을 통해 갓슈와 키요마로의 유대감은 더욱 깊어져 간다.