조정에 교주를 진상해야 하는 어민들은 인어의 눈물로 교주를 얻는다. 이 때문에 어촌에 사는 해시는 아버지를 잃고 마을 사람 전체가 도륙 당할 뻔한다. 생사의 갈림길에서 해시는 마을을 지나던 방제의 도움으로 목숨을 부지하고 방제의 제자가 되어 남장을 하고 살아간다. 이후 해시는 스승인 방제와 생사의 고비를 함께하며 사랑의 감정이 싹트지만 방제는 황제와 나라를 지켜야 한다는 사명 때문에 해시의 마음을 외면하는데...