남북조 시절, 각지 세력의 난립으로 강호는 어지러웠다. 남도 이징은 실의에 빠진 강호 인사들의 은거 장소로 사십팔채를 만들었으나 이징이 세상을 떠난 후 강호의 문파들은 연이어 쇠락하고 만다. 이징의 외손녀 주비는 세묵강에서 사윤이라는 청년에게 목숨을 구한 뒤 떼려야 뗄 수 없는 인연을 맺게 된다. 반 년 후, 주비와 사윤은 곽가보의 감옥에서 재회하지만, 강호의 사파인 ′지살산장′의 고수들과 맞닥뜨리며 음모의 소용돌이에 빠지게 된다. 주비는 여러 강호 선배들의 가르침을 받고 도법을 연마하여 지살산장을 멸하고 혼란을 진정시켜 백성을 구해낸다. 사윤은 시종일관 그녀의 곁에서 그녀를 도우며 혼란한 세상을 잠재운다.