청나라 건륭황제 24년. 건륭황제는 젊었을 때 제남의 여인과의 짧은 인연을 맺고 북경으로 돌아가고, 그 사이에서 딸 자미가 태어난다. 19년 후, 자미는 어머니의 유언으로 아버지인 황제를 찾아 북경으로 간다. 자미는 북경에서 우연한 기회로 친구가 된 제비와 의자매를 맺고, 자신의 비밀을 모두 털어놓는다. 이에 제비는 자미를 돕기로 한다. 황제가 사냥을 나간다는 소식을 들은 제비와 자미는 황제를 만나기 위해 사냥터로 향하지만 몸이 약한 자미는 사냥터로 가는 도중 부상을 입게 되고, 제비가 대신 산을 넘는다. 하지만 제비 역시 사냥터에서 화살을 맞아 중상을 입는다. 깨어난 제비를 하우하의 딸로 오해한 황제는 제비를 환주공주로 책봉한다.