10년을 하루같이 누덕도사 밑에서 도술과는 전~혀 거리가 먼 허드렛일만 하며 살아온 머털이. 서당개 3년이면 읊는다는데, 머털이가 할 줄 아는 거라곤 머리털을 세우는 능력뿐이란다. 그러던 어느 날 마을에 나타난 도깨비들에 의해 문제가 생기고, 누덕도사는 머털이에게 머리털의 비밀을 가르쳐주며 마을로 내려가 사람들을 도우라고 명한다.