병원에 방문한 혜연은 갑작스러운 임신 사실을 듣게 된다. 당혹스럽지만 좋은 엄마가 되기 위해 마음을 먹는 혜연. 그날 밤 혜연은 자신의 배에 조그만 사마귀가 생긴 걸 발견한다. 대수롭지 않게 여겼던 사마귀는 시간이 지날수록 커져가고 혜연은 알 수 없는 증상에 시달리게 된다. 이에 혜연은 사마귀를 제거하려하지만 임신 중이라 쉽지 않고 엎친데 덮친 격으로 그녀를 둘러싼 상황은 점점 악화된다. 게다가 혜연의 몸은 점점 더 이상하게 변해가기 시작한다.