풍 형사는 범죄 조직의 두목 구근을 체포하기 위해 수사에 열을 올린다. 하지만 구근과 유착한 상관 여 경정의 방해로 사표를 낸다. 한편, 구근의 자금을 가로챈 부엉이와, 금융사에서 강도질을 한 범보 앞으로 익명의 협박성 편지가 도착한다. 부엉이와 범보는 편지에 적힌 대로 청소년 감화 센터에서 취업 지도 교사로 일하며, 자신들을 협박하는 자의 정체를 알아내려 하는데…