마족 여왕 심리는 원치 않는 혼인을 피해 도망치던 중 인간계에 떨어지고 인간의 몸으로 지내던 상고 시대의 마지막 신 행지를 만나게 된다. 두 사람은 함께 많은 일을 겪으며 사랑을 키우지만 각자 자신이 속한 세계와 사명 때문에 고뇌하게 되는데…